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建立数据驱动的个人捐助者勘探
Strategies with Wealth Screening

Shawn D. Ingram, Vice President

 

艺术和文化组织重新向观众和成员敞开大门, 有机会与现有捐助者和有希望的人会面,以加强可能在大流行期间实际上培养起来的关系. 现在,非营利组织的领导人可以重新与人们betvlctor韦德网站首页, 在所有各级对个别捐助者进行战略性和集中的关注,对于恢复捐助者对艺术和文化组织未来的投资至关重要.

个人捐赠的重要性不容忽视. 全国慈善信托基金会在大流行前进行的一项研究指出,69%的慈善捐赠来自个人.[1] A February 2021 forecast suggested that, 一些经济因素保持稳定, 2021年,美国个人的慈善捐赠预计将增加6%.[2] Additionally, 许多艺术和文化组织通过虚拟节目吸引了新的观众,从而扩大了其潜在的捐赠基础. 个人在捐赠中所占比例如此之大, nonprofit leaders must make building, nurturing, 个人捐助者的持续组织投资是优先事项. Identifying those with the affinity, capacity, 支持组织使命的倾向将是成功的关键因素. This issue of Arts Insights 提供了六个理由,说明为什么财富筛选betvlctor韦德网站首页可以帮助艺术和文化筹款团队吸收强大的资金, 数据驱动的捐助方战略,并改善组织绩效,以增加来自更多样化捐助方组合的捐赠收入.

What Is Wealth Screening?

财富筛选betvlctor韦德网站首页从各种收费的公开来源汇总数据. 这些数据库标明与已查明的捐助者有关的具体信息,并将数据点连接起来以评估其亲和力, capacity, and propensity to give, defined as follows:

  • Affinity: Connection to the cause
  • Capacity: Ability to provide financial support
  • Propensity: Philanthropic inclination

财富筛选系统创建一个前景评分, 表示更高或更低层次的亲和力, capacity, and propensity related to the donor prospect. 财富筛选betvlctor韦德网站首页还会分析组织提供的个人捐赠历史,以评估潜在捐赠者与组织之间的关系. The analysis addresses how recently, frequently, 以及个人或家庭贡献和返回RFM(近期)的货币价值, frequency, and monetary) score. Key data points might include:

  • 公开捐赠(非匿名捐赠的慈善捐赠)
  • Board of director memberships
  • 来自物业记录和税务评估的信息
  • Political giving
  • 财富的潜在标识,包括那些持有股票和私人公司所有权的人
  • 大学及其他社会组织附属机构
  • Data from sources such as Dun & 布拉德斯特里特,汤森路透和证券交易委员会.

许多筛选betvlctor韦德网站首页还返回一个捐赠范围,这个范围传统上代表捐赠者未来四五年的全部估计慈善能力. 了解一个组织的潜在支持的总能力范围需要知识和视角. In addition to validating the findings, 一个有丰富筛选经验的顾问可以支持数据的解释和战略的发展,以充分利用财富筛选结果.

而财富筛选在资本活动中经常使用, 它也是一个强大的工具,每天和每年, planned giving, 以及在任何规模的组织中进行捐赠筹款. 财富筛选对捐助方参与战略和组织效率有可衡量的影响, 以及授权给发展委员会和工作人员团队同样重要的影响.

财富筛选是增加贡献收入催化剂的六个原因

1. Increase Efficiency
财富筛选技术最常用的是识别具有亲和力的高净值个人, capacity, and propensity. 考虑到来自个人的贡献收入的百分比, 财富筛选是任何艺术文化机构筹集资金的重要基础. 筛选也为简化捐助者的勘探提供了重大的额外好处. 而必须进行额外的研究来证实结果, 高级捐助者的研究以优先和详细的格式提出. 捐献人研究系统排除了大部分的捐献人勘探猜测,并允许发展领导人更容易地为最有经验的巨额捐献人官员建立目标组合, executive directors, board members, and planned giving officers, as well as for junior development colleagues. Because of the way the data is presented, 发展领导可以通过将大单位的数据分类到不同的捐赠类别(如巨额捐赠)来开始这个过程, planned gifts, endowment, and annual fund, 在项目组合创建和管理中,哪一项任务通常是最艰巨的. 这一节省时间的步骤可以使具体的发展委员会和工作人员进行更有针对性的审查, 建立一个高效和有针对性的过程,同时在投资组合中建立投资.

2. Improve Portfolio Management
虽然很容易将财富筛选的注意力完全集中在主要捐赠者身上, 该过程还突出了对中、低层捐赠者进行细分的机会,以刷新和重组(或创建)部门和志愿者领导组合. 利用财富筛选的投资组合管理对捐赠者的活动和参与尤其有效. 而许多捐助者为开发团队所熟知, 筛选为细分和投资组合管理提供了无数潜在的新机会. 使用前面提到的前景评分和RFM评分, 下面的潜在前景分割图展示了一些常见的投资组合结构,这些结构是财富筛选的结果.

潜在前景分割图财富筛选捐助方勘探

右下象限通常是最激动人心的机会. 那些属于低参与类别但具有高能力及亲和力的人,提供了最大的潜力来提供新的及增加的巨额捐献. 开发工作人员可能认识这些人,但他们的能力可能不认识. 因此,他们应该得到钜额捐献小组的注意,以便发现和培养. 亲和力高但能力低的人很有可能成为年度基金捐赠者. 这些人也可能是你最专注的志愿者. Portfolio assignments, 开发领导者最艰巨和耗时的任务是什么, can become a streamlined, highly-informed process based on the factual, 财富筛选提供的数据驱动信息.

3. Identify Planned Giving and Board Prospects
随着开发团队为员工和董事会建立捐赠者前景组合, 确定计划的捐赠和新的董事会的前景往往被忽视,以有利于更直接的回报的个人捐助者的恳求. 在缺乏一个既定的给予计划或客观的方法来评估一个董事会的前景的财务能力, 投资财富筛选是为这一重要的长期支持来源奠定基础的绝佳机会. 许多财富筛选项目都加入了预测模型,以确定有计划的捐赠前景. When combined with capacity, affinity, and propensity, 与组织建立长期的捐赠关系, 以及其他因素,如年龄和其他遗产社会的记录会员资格, 财富筛选可以支持和验证建立或培育这一重要的着眼于未来的发展计划所需的时间和注意力, 以及确定有关系的潜在董事会成员, commitment, and capacity to support an organization.

4. Support New Leadership
而一个终身发展专业人员将了解他们的主要捐助者的能力和亲和力, 即将上任的负责重建开发团队或组织的开发或执行领导人可能没有机构知识来自信地确定这些捐助者. 财富筛选是对新任命的发展或执行领导人成功的一项强有力的投资. With fresh eyes, 一个即将上任的领导人既可以确定知名的捐赠者,也可以确定组织可能不认识的捐赠者,或者没有充分发挥其潜力的捐赠者. In addition, 在大流行期间,由于观众参与数字节目,可能会出现新的筹款线索. 通过财富筛选提供的数据可以让即将上任的领导人确认那些与组织最亲近的人,并找出那些不太为人所知但有潜力的人, 将他们新的领导角色转化为与这些人betvlctor韦德网站首页的机会. 想象一下,几个月后的董事会会议上,发展或组织领导人宣布,自从他们到来后,新关系和礼物的增加. 这些早期的胜利可以激发组织的动力,建立董事会的信心.

5. Overcome Fundraising Obstacles
董事会通常是一个组织最伟大的社区大使和机构资产. However, 筹款在非营利组织中通常是一个表现不佳的领域,也是许多董事会成员最缺乏信心的领域. As a result, 董事会成员可能会抵制征求过程, citing fear of rejection, a need for more training, 有时还会对员工的知识或经验缺乏信任,这让人感到不安. 提供财富筛选数据可以成为一种催化剂,帮助董事会成员摆脱恐惧和不确定性,增强对邀约的信心. 这个过程可以为董事会成员(以及执行和发展领导)的成功做好准备,并通过使用数据来支持培养或征求策略,消除了征求过程中的一些障碍. 此外,许多财富筛选分析还允许二次亲和性筛选. For instance, 同时注重对艺术和文化的亲和力, 发展干事还可查明哪些捐助者有政治关系或对教育机构或社会正义事业有亲缘关系. 提供这些分段数据可以通过展示该组织的各个捐助部门如何与这些领域有亲和力来帮助克服建立或建立项目资金的反对意见. 另一个额外的好处是,通过探索勘探前景的次级亲和性,有机会检验理论, 哪一个可以利用额外的项目支持,并与当前和未来的捐助者建立betvlctor韦德网站首页.

6. 激励董事会发展委员会和员工
最后一个重要的使用财富筛选地址板和员工学习, 以及专业发展机会. For example, 对于那些有兴趣指导经验较少的开发团队成员的人, wealth screening is a real life, 捐助者研究的发展科学的高价值经验. 利用财富筛选数据进行捐赠者勘探, portfolio management, and the cultivation, solicitation, 管理周期为缺乏经验的团队成员建立理解和专业成长. For these individuals, 也可能有机会为特定的目的共同管理特定的投资组合, 例如增加种植,目标是让捐赠者在年度基金捐赠阶梯上上升. 适合新团队或晋升机会较少的团队, this is an opportunity to invest in staff, teach a new marketable skill, 并为捐助者管理提供更注重数据的方法. For board members, 这一步建立了信心,并激励他们更深入地参与到捐赠者培养过程中. 所有这些因素可以导致一个更强大的董事会和员工,不仅拥有更多的知识和明确的目标, 但也需要对发展进程和捐赠者前景有更深入的了解.

Conclusion

因为时间和资源都是宝贵的商品, 相对低成本的财富筛选工具为关键的发展参与战略创造了更多的空间, such as fostering individual relationships, activating a donor’s passion for a cause, 或者展示慈善投资的影响. 财富筛选将数据带入了融资等式中, creates more factual decision making, 并在勘探和征求过程中建立更大的信心. 再加上建立开发团队的信心和专业技能, executive team, and board of directors, 财富筛选带来快速和强劲的投资回报. Finally, 在发生重大经济变化的后大流行环境中,定期更新组织的个人捐赠基础的财富筛选也是有意义的, physical relocations, stock portfolio adjustments, and other factors at play. 通过建立捐助界的最新和数据驱动的概况, 发展专业人士将能够扩大他们的关注范围,并增加他们的时间做他们最擅长的事情——建立关系和慈善投资.


[1]“慈善捐赠统计”,国家慈善信托, http://www.nptrust.org/philanthropic-resources/charitable-giving-statistics/.
安迪·威尔,《betvlctor韦德网站首页》莉莉家庭慈善学校, http://blog.philanthropy.iupui.edu/2021/02/19/the-outlook-for-charitable-giving/.

Shawn D. 英格拉姆副总裁贡献收入增加,筹资,发展财富筛选Shawn D. Ingram, Vice President

Shawn D. 英格拉姆是一名收入提高专家,在艺术和社会betvlctor韦德网站首页领域的非营利筹款和管理方面拥有超过25年的专业经验. Joining ACG in 2015, Mr. 英格拉姆就职于该公司的贡献收入增强团队, 为全面的国际客户提供战略筹资和临时管理解决方案. 他的其他专业领域包括资本活动管理, donor prospecting, major donor strategy, executive search, and organizational assessment. Mr. 英格拉姆通过全面的竞选计划和可行性研究指导了“公园中的辛辛那提剧场”, which culminated in his counsel on its $47.5 million integrated capital campaign. 作为ACG临时管理实践的组成部分, 他曾担任Laguna Playhouse的临时发展总监, 亚利桑那百老汇剧院临时首席发展官, 洛杉矶儿童合唱团的临时执行董事. Prior to joining ACG, Mr. Ingram在My Friend 's Place担任执行董事, 圣地亚哥LGBT社区中心的发展主任, Trevor项目的开发总监, 拉霍亚剧场的企业和基金会发展总监. 他是伯克夏商学院(Berkshire School) DEI校友委员会的现任成员. 英格拉姆此前曾担任旧金山EACH基金会的顾问,并担任圣地亚哥艺术创意反应和Divisionary剧院的董事会成员. 作为一名专业歌手和舞者,他在全国各地进行了广泛的表演,并持有波士顿大学的传播学学士学位.

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